A Nestlé está programada para anunciar hoje um acordo de compra da Kopenhagen. Segundo fontes, as duas empresas estão atualmente em processo de assinatura do contrato. O valor da transação avalia a Kopenhagen em R$ 4,5 bilhões, considerando ações e dívidas.
Desde o início do processo de venda da Kopenhagen, que foi previamente divulgado pelo Pipeline, a Nestlé tem sido apontada como uma das principais candidatas para essa negociação, apesar da complexidade que envolve a integração da indústria com a rede de franquias. Isso limitou o número de interessados em se tornar proprietários, uma vez que a Advent, que controla o grupo, não considerava separar as operações.
No entanto, após a complicada aquisição da Garoto, algumas dúvidas surgiram sobre o interesse da Nestlé em fazer novas aquisições no Brasil, especialmente na área de chocolates. Um executivo próximo à Nestlé comentou: “É um ativo premium que não surge com frequência no mercado”. O banco Goldman Sachs está assessorando a Kopenhagen, enquanto o UBS está assessorando a Nestlé.
Havia também a Cacau Show, de propriedade do empresário Alexandre Costa, que estava na disputa. A Cacau Show contou com o apoio do BTG Pactual e já havia garantido financiamento para a fusão e aquisição, de acordo com uma fonte.
A Advent teve um período de investimento relativamente curto na Kopenhagen, entrando na empresa em 2020. Até o momento da publicação desta nota, nem a Advent nem a Nestlé fizeram comentários sobre o assunto.
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